¿Es este el final de una época dorada para la industria minera de Chile?

de Chile Política Minera Nacional 2050 Se ha fijado el objetivo de aumentar la producción anual de cobre a 7Mt para 2030 y 9Mt para 2050 para mantener al país en una participación global de 26% y mantener su posición como el mayor productor mundial.

Para lograrlo, los expertos dicen que se requiere una inversión de al menos US$ 400 mil millones. Pero el aumento de los costos, el hecho de que la mayoría de las empresas estén en su tercer y cuarto trimestre y la falta de nuevos yacimientos grandes del tamaño de la mina Escondida reflejan una pérdida de competitividad en la industria, dijo Marcos Lima, socio y exdirector general de CIS. La cuprífera estatal Codelco estuvo presente en el evento organizado por el centro de estudios conservador Libertad y Desarrollo (LyD).

Otro factor que creó incertidumbre entre los mineros fue la nueva constitución propuesta. “El problema principal [with the proposal] “Se eliminaron las leyes orgánicas constitucionales, por lo que las reglas mineras se sujetarán a las leyes simples y ordinarias”, reduciendo la certeza para los inversionistas, dijo Lima.

Sobre Proyecto de Ley de Regalías Mineras en el Congreso, A Reporte El elemento de impuesto ad valorem propuesto por la Universidad de Chile muestra que no aborda la diversidad de costos en la industria minera. Si los precios del cobre alcanzan los US$4/lb, se establecerán tasas efectivas de 5% a 8%, comprometiendo la competitividad a largo plazo de la industria, concluyó el informe.

“La introducción del impuesto ad valorem significa que no se reconoce la diversidad de bajo y alto costo en las minas, lo que elimina las ganancias de las minas de alto costo”, dijo Lima. En la práctica, la regalía se lleva el 100% de las ganancias, lo que es confiscación, argumentó.

La contribución tributaria de las empresas extranjeras es importante en el financiamiento de las demandas sociales y representa el 51,4% de la recaudación total de impuestos, a pesar de que el 10% proviene de empresas en Chile, según la agencia estatal de promoción de inversiones InvestChile.

Durante los próximos cinco años, se invertirán US$15.000mn en minería. En 2013 esta cifra fue de 42 mil millones de dólares estadounidenses. Última evaluación Corporación de Pinos de CapitalUna firma con sede en Santiago que monitorea la inversión privada en Chile prevé una caída del 30% en las inversiones mineras el próximo año.

Todo proyecto minero ayuda a crear una cadena productiva y multiplicadora de exportaciones, generación de empleo directo e indirecto, recaudación de impuestos, beneficios sociales, consumo de bienes y servicios, inversión pública y más.

Entonces, cualquier evaluación del impacto en la minería chilena debe considerar todos estos aspectos, dijo Gonzalo Sanhueza, jefe del comité de políticas públicas de Sofofa, una confederación de industriales chilenos que participó en el evento LyD. Cuando el sector minero sufre, el impacto económico se duplica, dijo.

En la década de 1990, la minería chilena tuvo un auge debido a la inversión extranjera. La producción de cobre se triplicó de 1,5Mt en 1990 a 4,6Mt en 2000. Durante la década, importantes proyectos como Cerro Colorado, Candelaria, Zaldívar, Radomiro Tomic, Collahuasi, El Abra y Escondida entraron dentro de la mina de cobre más grande del mundo. Producción. En promedio, el sector creció un 11,2% anual. Pero el crecimiento se ha estancado y la producción de cobre del país se proyecta en 5,7Mt en 2020 y 5,6Mt en 2021.

Sin embargo, la inversión en el sector minero está aumentando en comparación con la inversión total del país y es el 15% del total. Pero aunque se invierten relativamente más recursos, la producción no aumenta.

Los ingresos fiscales de la mina han promediado un 11 % en los últimos años, dijo Sanhusa, y han hecho posible obtener financiamiento en tiempos de crisis económica, como el colapso financiero o la pandemia de 2009.

Según el servicio de aduanas de Chile, las exportaciones mineras representaron el 61,6% de las ventas totales del país en 2021 con US$56.800 millones, un 43,1% más que el año anterior.

Entonces, la idea popular de que la minería es el “salario” de Chile es cierta, dijo Sanhueza. Representa el 10-20% del PIB y el 10% de los puestos de trabajo.

Pero hay desafíos importantes. Las leyes bajas de cobre indican la necesidad de invertir más. La escasez de agua del país requiere más plantas desalinizadoras y el proceso constitucional amenaza la propiedad y los derechos de agua, mientras que el esquema de regalías podría elevar los costos para las empresas mineras. En otras palabras, el futuro es incierto, dijo Sanhuza.

Por otro lado, la transición energética global aumenta la demanda de cobre, por lo que se espera que el precio se mantenga relativamente alto. El sector minero del país está comprometiendo US$68.000mn en inversiones para proyectos en diferentes niveles durante los próximos cinco años. Pero si se implementan todas las propuestas políticas y legales, el país enfrentará pérdidas importantes, dijo el evento LyD.

“En un ejercicio simple, perder el 20% de estos proyectos de inversión resultaría en la pérdida de 110.000 empleos potenciales, US$1.200mn en ingresos fiscales anuales y US$6.700mn en ingresos por exportaciones”, dijo Sanhueza. La industria se enfrenta a un riesgo sin precedentes. , agregó.

Chile continúa cayendo en indicadores internacionales como el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser de Canadá. El país ocupó el puesto 29 entre 165 economías en 2021. En 2019 fueron 13^el.

Mientras tanto, algunos proyectos mineros importantes están actualmente estancados debido a preocupaciones ambientales, incluido el proyecto de mineral de hierro y cobre Dominga, la expansión de la mina de cobre Los Brons de Anglo American y Las Tejas de Wiscachitas Holding. Casi el 50% de la matriz energética de Chile depende de plantas a gas natural, carbón o petróleo.

La situación actual ha provocado algunas reacciones. La minera global BHP, que opera Escondida, reconsiderará sus planes de inversión en Chile si el gobierno sigue adelante con los aumentos de impuestos a la minería, informó el diario El Mercurio. La compañía anunció recientemente US$10.000 millones para su negocio minero en Chile.

Entonces, ¿acabará la época dorada de la minería chilena? El jurado aún está deliberando.