EQT Holdings (ASX:EQT) recauda 90 millones de dólares para la adquisición de AET – The Market Herald

• EQT Holdings (EQT) completa con éxito la colocación y la oferta de derechos corporativos para recaudar $ 90 millones
• La colocación recaudó alrededor de $ 40 millones, mientras que la oferta de derechos corporativos recaudó los $ 49 millones restantes.
• EQT ahora emprenderá una oferta de derechos minoristas para recaudar $ 35 millones adicionales, lo que eleva el total a $ 125 millones.
• Los ingresos de la recaudación de capital se utilizarán para financiar la adquisición de Australian Executive Trustees (AET) y para pagar los costos de transacción e integración relacionados.
• EQT terminó el día con una ligera caída del 0,52 por ciento a $ 25,12

EQT Holdings (EQT) completó con éxito una oferta de colocación y derechos corporativos para recaudar $90 millones.

La oferta recaudó aproximadamente $40 millones mediante la emisión de 1,7 millones de nuevas acciones a un precio de oferta de $24 para accionistas nuevos y existentes.

Este precio representa un descuento del 5,7 por ciento El precio de cierre de EQT el 18 de agosto fue de $25,46 y un descuento del 4,7 por ciento sobre el precio teórico sin derechos de $25,17.

Los $ 49 millones restantes se recaudaron mediante una oferta de derechos corporativos, y los accionistas corporativos recibieron una acción por cada seis que poseían.

Recibió un fuerte apoyo con una tasa de aceptación del 99 por ciento.

Se espera que las acciones de ambos componentes se liquiden el 31 de agosto y comiencen a cotizar el 1 de septiembre.

EQT ahora emprenderá una oferta de derechos minoristas para recaudar $ 35 millones adicionales, lo que eleva el total recaudado a $ 125 millones.

La oferta minorista se realizará en los mismos términos que la oferta corporativa y los accionistas suscribirán una acción nueva por cada seis que posean a un precio de oferta de $24.

Los participantes que reciben su derecho completo pueden solicitar hasta un 50 por ciento más de su derecho.

EQT utilizará los ingresos de la recaudación de capital para financiar la adquisición de Australian Executive Trustees (AET) y pagar los costos de transacción e integración relacionados.

Establecido en 1880, AET es el proveedor no gubernamental de servicios fiduciarios profesionales más grande y experimentado de Australia.

Ofrece testamentos y planificación patrimonial, servicios de albacea, servicios de fideicomisario, servicios de filantropía y soluciones de jubilación autogestionadas.

La adquisición de AET agregará escala El negocio de servicios para clientes privados de EQT está construyendo escala en WA y Australia del Sur y está mejorando su presencia en Queensland y NSW.

EQT terminó el día con una ligera caída del 0,52 por ciento a 25,12 dólares.