Rose Hill Acquisition Corporation y la exportadora chilena de frutas Prize anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo de asociación comercial definitivo, que se espera resulte en convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos.
Se espera que el premio (denominado oficialmente Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda) tenga un valor empresarial inicial de aproximadamente US$425 millones.
Se espera que la transacción propuesta se cierre en el primer trimestre de 2023 y está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Como resultado de la combinación de negocios, los accionistas de Prize y Rose Hill convertirán sus acciones en acciones de una nueva compañía combinada, que se espera que cotice públicamente en Nasdaq.
La empresa combinada fue inicialmente la primera empresa chilena en cotizar directamente en una bolsa estadounidense. Las empresas dicen que representa el comienzo de una nueva ola de oportunidades para que los inversionistas extranjeros accedan a empresas latinoamericanas rentables y de rápido crecimiento.
Al cierre, la empresa combinada espera negociar sus acciones ordinarias y warrants en NASDAQ con los símbolos de cotización “PRZE” y “PRZE WS”, respectivamente.
Además, Rose Hill ha firmado un acuerdo definitivo de compra de capital pendiente (“SEPA”) por $150 millones con Yorkville Advisors como fuente adicional de financiamiento de capital para futuras expansiones oportunistas de la compañía.
Price es un productor y distribuidor líder en América Latina de bayas y cerezas con planes de expansión internacional para la producción durante todo el año.
Se espera que la combinación de negocios con Rose Hill y la cotización pública resultante resulten en el crecimiento de Prize en los segmentos internacionales de cultivo y procesamiento de superfrutas, con un enfoque particular en la expansión de la huella peruana.
“Durante los últimos 16 años, hemos convertido a Prize en una empresa global que proporciona fruta nutritiva y de calidad a millones de personas en más de 30 países”, dijo Alejandro García-Huidobro, fundador y director ejecutivo de Prize.
“El próximo paso para lograr este objetivo es expandir la paleta global de superfrutas mediante la producción de variedades nuevas y deliciosas, comenzando con mercados maduros como los EE. UU. y apuntando a diferentes consumidores en el incipiente mercado chino.
“El equipo de Rose Hill comparte nuestra visión de construir una plataforma global de superfrutas utilizando tecnologías y métodos de producción innovadores para mejorar nuestras operaciones en toda la cadena de valor y aumentar la productividad y la resiliencia de nuestros sectores al cambio climático”.
La cotización en Nasdaq proporciona la plataforma de lanzamiento para ingresar a la siguiente fase en su evolución global, a nivel nacional a través de la integración vertical en todos sus segmentos comerciales y respaldada externamente por una cartera sólida y diversificada de agricultores y minoristas, dijeron las compañías en un comunicado de prensa.
Prize es actualmente el quinto mayor exportador de cerezas a nivel mundial. Además, la compañía opera dos plantas de procesamiento en Chile, incluida una de las más grandes del país en kilogramos procesados anualmente. Las operaciones peruanas de Paris se centran principalmente en los arándanos.
Para capitalizar las fuertes tendencias de consumo en el mercado general y cambiar los gustos de los consumidores hacia frutas de alta calidad, la compañía planea adquirir y cultivar tierras adicionales para una parte significativa de las ganancias de la combinación de negocios propuesta.
“Rose Hill comenzó a desbloquear el potencial de América Latina para producir empresas de clase mundial utilizando las herramientas de la mayoría de los mercados internacionales en la Tierra, los mercados de EE. Las empresas latinoamericanas están creciendo, el valor a nivel nacional parecía una propuesta rápida”, dijo Albert Hill, cofundador y codirector financiero de Ross Hill.
“Después de hablar con docenas de empresas, creemos que hemos encontrado una empresa excepcional en Prize en la intersección de nuestros objetivos, y compartimos el entusiasmo del equipo de Prize por convertir esta empresa en una plataforma de superfrutas de renombre internacional”.
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