Linklaters asesora a la República de Chile en la primera emisión internacional de bonos fijos denominados en pesos eurocompensables | Contratos

Linklaters ha asesorado a la República de Chile en su emisión internacional de bonos en pesos con vencimiento en 2034, CLP1 billones (US$1.020 millones), a través de un proceso de book building, ofreciendo ofertas simultáneas en los mercados locales e internacionales. Las notas tienen un cupón de 7,00% y tienen un precio de 101,2273% para rendir 6,95%. Los pedidos ascendieron a US$3.500 millones, reflejando el interés de los mercados financieros nacionales e internacionales en la deuda denominada en pesos emitida por la República de Chile.

Las ganancias de la venta de las notas financiarán proyectos presupuestarios que califiquen como “gastos verdes elegibles” y “gastos sociales elegibles” bajo el marco estándar de bonos.

El equipo de Linklaters estuvo liderado por el Socio Conrado Tenaglia y el Abogado Alejandro Cortano, el Abogado Gabriel Grossman (Impuesto) y el Asociado Matthew Russo (Impuesto) y los abogados extranjeros Loretto Jonan y Manuel José Isaguier.

Linklaters asesoró previamente a la República de Chile en su emisión de bonos sostenibles denominados en dólares en enero, recaudando US$4.000 millones en un acuerdo de tres partes para financiar proyectos verdes y sociales, y en marzo, la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad. A nivel mundial, Sovereign recauda US$2 mil millones.

Linklaters continúa liderando el crecimiento en el mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad y su experiencia se extiende a sus oficinas de América Latina, América del Norte, Europa y Asia y está respaldada por el liderazgo de mercado de la empresa. Procedimientos.