Un e-Golf eléctrico con el logotipo de VW en el borde es fotografiado en la planta alemana de automóviles transparentes de Volkswagen en Dresden, Alemania oriental, el 28 de abril de 2017. La devastadora guerra de Rusia contra Ucrania trae toda una serie de nuevos problemas a la industria automotriz mundial. (Janes Meyer, Prensa Asociada)
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DETROIT – BMW ha detenido la producción en dos plantas alemanas. Mercedes está ralentizando el trabajo en sus plantas de ensamblaje. Volkswagen, advirtiendo del parón en la producción, está buscando fuentes alternativas de repuestos.
Desde hace más de un año, la industria automotriz mundial sufre una catástrofe escasez de chips de computadora Y otras partes vitales que redujeron la producción, retrasaron las entregas y redujeron los precios de los autos nuevos y usados. Elevándose más allá del alcance de millones de consumidores.
Ahora, un nuevo trabajador – La guerra de Rusia contra Ucrania – Hizo otro enganche. Cables eléctricos muy importantes, fabricados en Ucrania, de repente quedaron fuera de alcance. Con la demanda de los compradores en aumento, los materiales cada vez más escasos y la guerra causando nuevas interrupciones, se espera que los precios de los automóviles aumenten hasta bien entrado el próximo año.
Los daños de la guerra a la industria del automóvil aparecieron por primera vez en Europa. Pero es probable que la producción de EE. UU. eventualmente se vea afectada también si las exportaciones rusas de metales: paladio Convertidores catalíticos A níquel para baterías de coches eléctricos – rotas.
“Solo tiene que perder una parte hasta que no pueda hacer un automóvil”, dijo Mark Wakefield, codirector de la unidad automotriz global de la consultora Alex Partners. “Cualquier bache en el camino se convierte en una interrupción de la producción o en un aumento de costos en gran medida no planificado”.
Los problemas de suministro han afectado a los fabricantes de automóviles desde que estalló la pandemia hace dos años, en ocasiones cerrando fábricas y provocando escasez de vehículos. La fuerte recuperación posterior a la recesión ha provocado que la demanda de automóviles supere la oferta, un desajuste que ha hecho subir los precios de los automóviles nuevos y usados de manera espectacular, mucho más allá de la alta inflación general.
En Estados Unidos, el precio promedio de un auto nuevo aumentó 13% el año pasado, a $45,596, según Edmunds.com. Los precios promedio utilizados aumentaron mucho más: aumentaron un 29% a $ 29,646 a partir de febrero.
Antes de la guerra, S&P Global esperaba que los fabricantes de automóviles mundiales fabricaran 84 millones de automóviles este año y 91 millones el próximo. (En comparación, construyeron 94 millones en 2018). Ahora espera menos de 82 millones en 2023 y 88 millones el próximo año.
Solo te falta una parte para que no puedas hacer un auto.
– Mark Wakefield, unidad automotriz global de Alix Partners
Mark Folthorpe, CEO de S&P, se encuentra entre los analistas que creen que la disponibilidad de autos nuevos en América del Norte y Europa seguirá siendo muy limitada, y los precios seguirán siendo altos, hasta 2023. El mercado automotriz intensificará la demanda de autos usados y mantendrá esos precios altos también – que es lo que prohíbe a muchas familias.
En última instancia, es probable que la alta inflación en toda la economía (alimentos, gasolina, alquiler y otras necesidades) deje a un gran número de compradores ordinarios sin poder pagar un automóvil nuevo o usado. Entonces la demanda disminuye. Y así, al final, los precios.
“Hasta que las presiones inflacionarias comiencen a erosionar las capacidades de los consumidores y las empresas, esto probablemente significará que aquellos con una inclinación por comprar un auto nuevo estarán dispuestos a pagar mucho dinero”, dijo Folthorpe.
Uno de los factores detrás de las sombrías perspectivas de producción es el cierre de plantas de automóviles en Rusia. La semana pasada, el fabricante de automóviles francés Renault, uno de los últimos fabricantes de automóviles en continuar construyendo en Rusia, dijo que suspendería la producción en Moscú.
También perjudicó la transformación de Ucrania en una zona de guerra sitiada. Wells Fargo estima que entre el 10% y el 15% de los arneses principales que abastecen la producción de automóviles en la vasta Unión Europea se fabrican en Ucrania. En la última década, los fabricantes de automóviles y repuestos han invertido en fábricas ucranianas para reducir costos y acercarse a las fábricas europeas.
La falta de cables ha frenado las fábricas en Alemania, Polonia, la República Checa y otros lugares, lo que llevó a S&P a reducir su pronóstico para la producción mundial de automóviles en 2,6 millones de vehículos para este año y el próximo. La escasez podría reducir las exportaciones de automóviles alemanes a Estados Unidos y otros lugares.
Los arneses de cables son paquetes de cables y conectores que son únicos para cada modelo; No es fácil reubicarlo en otro fabricante de piezas. A pesar de la guerra, los fabricantes de equipos como Aptev y Leoni pudieron reabrir fábricas de manera intermitente en el oeste de Ucrania. Joseph Massaro, director financiero de Aptief, todavía admite que Ucrania “no está abierta a ningún tipo de negocio normal”.
Aptiv, con sede en Dublín, está tratando de trasladar la producción a Polonia, Rumania, Serbia y posiblemente Marruecos. Pero el proceso tomará hasta seis semanas, dejando a algunos fabricantes de automóviles sin piezas durante ese tiempo.
“A largo plazo, tendremos que evaluar si tiene sentido regresar a Ucrania y cuándo”, dijo Massaro a los analistas.
BMW está tratando de coordinarse con sus proveedores ucranianos y está desarrollando una red más amplia de repuestos. Lo mismo es cierto para Mercedes y Volkswagen.
Sin embargo, encontrar suministros alternativos puede ser casi imposible. La mayoría de las fábricas de piezas están operando cerca de su capacidad, por lo que se debe construir un nuevo espacio de trabajo. Las empresas necesitarán meses para contratar a más personas y agregar turnos.
“El proceso de capacitación para crear una nueva fuerza laboral se está acelerando, no es algo que ocurra de la noche a la mañana”, dijo Folthorpe.
Folthorpe dijo que espera que los suministros se reduzcan aún más tanto de Ucrania como de Rusia. Ucrania es el mayor exportador mundial de neón, un gas utilizado en los láseres que graban circuitos en chips de computadora. La mayoría de los fabricantes de chips tienen un suministro para seis meses; Al final del año, puede acortarse. Esto exacerbará la escasez de chips, que antes de la guerra estaba retrasando la producción más de lo que esperaban los fabricantes de automóviles.
Del mismo modo, Rusia es un importante proveedor de materias primas como el platino y el paladio, y se utilizan en convertidores catalíticos para reducir la contaminación. Rusia también produce el 10% del níquel del mundo, que es un componente clave de las baterías de los automóviles eléctricos.
Los suministros minerales de Rusia aún no se han cerrado. El reciclaje puede ayudar a aliviar la escasez. Otros países pueden aumentar la producción. Algunos fabricantes han almacenado metales.
Pero Rusia también es un gran productor de aluminio y exportador de mineral de hierro utilizado para fabricar acero. Casi el 70 % de las importaciones de mineral de hierro de Estados Unidos proceden de Rusia y Ucrania, por lo que las siderúrgicas tendrán que cambiar la producción de Brasil o utilizar materiales alternativos, afirma Alex Partners. Mientras tanto, los precios del acero han subido considerablemente de $900 la tonelada hace unas semanas a $1.500 ahora.
Hasta ahora, las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania no han ido a ninguna parte y la lucha ha continuado. El aumento del nuevo virus en China también podría cortar los suministros. Los analistas de la industria dicen que no tienen una idea clara de cuándo fluirán normalmente las piezas y las materias primas hacia la producción de vehículos.
Incluso si se negocia un acuerdo para detener los combates, las sanciones a las exportaciones rusas seguirán vigentes incluso después de que se alcance un acuerdo final. Hasta entonces, los suministros no comenzarán a fluir con normalidad. Habrá “más alcohol debido a la interrupción que ocurrirá en las cadenas de suministro generalizadas”, dijo Folthorpe.
Wakefield también señaló que debido a la intensa demanda reprimida de vehículos en todo el mundo, incluso si los fabricantes de automóviles reinician la producción completa, el proceso de fabricar suficientes vehículos sería un proceso de larga duración.
¿Cuándo podría el mundo producir suficientes automóviles y camiones para satisfacer la demanda y mantener los precios bajos?
Wakefield no afirma que lo sepa.
“Estamos en un ambiente de aumento de precios, un ambiente restrictivo (de producción)”, dijo. “Esto es algo extraño para la industria automotriz”.
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